Todos los temas compuestos por Justin Horwitz, excepto: Too Hip to Retire, Upswingin' y First Nassau Band Rehearsal/Second Nassau Band Rehearsal/Studio Band Eavesdrop/Studio Band Rehearsal After Breakup (Tim Simonec), Whiplash (Hank Levy), Caravan (Duke Ellington/Juan Tizol) y Intoit (Stan Getz).
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